巨头引领的东南亚电商市场iPrice研究:2017年泰国年终回顾

泰国的电商市场的总结

接下来你将看到:

    巨头引领的东南亚电商,另有时机吗?

    在东南亚做电商的法门:精致化运营+投其所好

    疫情带来的启示:进步电商供给链应变力+造就线上消耗習慣

    疫情事后,东南亚电商又会有哪些发展趋势?

陪同着全新“航海计划”的推出,7点5度的线上分享又来了,继续通过线上直播的方法为大家分享东南亚出海!過逞中各行各业你最想听的内容。

昨天晚上8点,我们迎来了第一期分享--热门赛道梳理之电商,为此我们特意约请到BEENEXT Capital东南亚市场负责人边益,泰国电商Thisshop CMO汪芸为大家解读东南亚电商全貌,分析后疫情年代电商格局的变革。以下为7点5度根据两位高朋线上分享内容,整理所得。

巨头引领的东南亚电商,另有时机吗?

当下多人都说,东南亚电商早已是Shopee和Lazada的天下,那么如今的卖家或品牌还想入驻Shopee和Lazada还会有赢利时机吗?

BEENEXT Capital东南亚市场负责人边益以为,Shopee和Lazada无论是市场占据率还是用户的活泼度上确实都有绝对领先的地位。但是说到入驻可否赢利,实在重要还是取决去出海的商家和品牌自身的属性。由于 对于东南亚顾客而言,对中国的商品感爱好重要有两个缘故,一个是商品性价比更高,另一个就是商品选择性更多。那么对于想要入驻的商家或品牌来说,假如能捉住这两个重要点,从而进步品牌的竞争性,赢利就是可行的。

别的,除了Shopee和Lazada这两家有着很强中国基因和资本的电商平台,想要做东南亚市场的电商玩家还可以多关注本土电商平台。由于本土有许多专注于下沉市场的平台,这种平台更具有市场的发展远景和市场的渗出率。就拿越南来举例,现在电商的排名大概是这样Shopee,Sendo,Tiki,Lazada。 而在越南的一线市场上Shopee和Lazada的占据率大概有90%左右,但是在二三线都市,Sendo和Tiki的占据率大概就在80%-85%以上,由此可以看出,本土电商在下沉市场的渗出率更有时机,这对于玩家而言也是一种新时机。

然而东南亚并不是一个整体,而是由11个国度构成,每个国度的电商市场环境都不一样。来自泰国电商Thisshop的CMO汪芸给我们分析了她眼中的泰国电商市场和潜力。

汪芸从六个指标来进行泰国电商行业的解读。 首先人口总量,GDP总量,人均GDP,这三个指标可以用来权衡国度地域的经济能力,人民的富饶程度以及购置力,也就是人们常说的,"盘子有多大"。互联网渗出率,移动手机渗出率和智能手机渗出率,这三个指标侧面判定各国的网络成熟度和电商潜力。

新知图谱, 巨头引领的东南亚电商市场,其实还有这些机会!| 7点5度线上分享回顾

这么来看,6个指标,虽然泰国没有一个排第一,除了人口排在第四,其他指标都在前三,以是,在东南亚11国当中,泰国盘子充足大,条件充足好,在发展电商这件事情上,也肯定是排前三名。

看完与他国的比较后,再来看下泰国自身的零售范围,线上和线下的关系。

新知图谱, 巨头引领的东南亚电商市场,其实还有这些机会!| 7点5度线上分享回顾

从这些数据来看,泰国整体零售范围的增长是比较迟钝的,但线上的增速将是整体零售增长速率的5倍,远远高于线下的增长,而这也就是泰国电商的时机。但这些数据还是相对守旧的,从她的判定来看,2023年泰国电商渗出率会在5%左右,由于电商高度发展是环球一种趋势。

以是无论从哪个角度来讲,泰国发展电商的潜力都是巨大的。再者,由于两国的政策红利,无论是泰国的物流、支付、关税减免、外商投资的营商环境,都是处于一个相当好的机遇。这些实在都是发展电商的大好时机。

在东南亚做电商的法门:精致化运营+投其所好

要做好东南亚电商,边益以为精致化运营最重要。她以为,本性化消耗的年代在东南亚还没有到来,出海的商家和品牌还应该在商品的品牌打造和品格提高上多下工夫。举个例子,越南电商Sendo的用户在选择对证量要求比较低的商品时,好比服装、鞋帽另有一些小的电子用品,会选择中国的卖家。但当他们选择一些对证量要求比较高的商品时,就会选择本土的商家和本土的品牌。这给东南亚出海玩家的启示就是:在东南亚另有一大部分用户是需要通过打造品牌、品格和服务才可以获取的。 品牌为王,品格至上,这在那里都是稳赢市场的重要。

既然东南亚电商市场需要深耕,详细到泰国,又应该怎么做?汪芸又从数据方面为大家例证。根据比价网站PRICEZA2019年纪据反馈,消耗电子25%、衣饰14%和美妆12%为泰国电商最大的三个品类。除此之外就是家居生活品类占到11%,医疗健康品类9%,家具和家电7%,玩具类6%。从这样一个排名来看, 中国玩家去泰国做消耗电子类产品、服装鞋帽、家居生活、!玩具等相关的电商会更轻易捉住顾客的心。

疫情带来的启示:进步电商供给链应变力+造就线上消耗習慣

不管是正在东南亚做电商的玩家,还是即将想要进入东南亚电商市场的玩家,都被疫情打了当头一棒。但边益以为,从现在电商格局来看,实在纵然没有疫情的发生,对于玩家的挑衅都是在加剧的。而 这次疫情给电商玩家带来的启示是:要进步供给链应对突发环境的本领。 由于疫情对电商的影响重要表现在物流供给链的停止上,如影响货品的发货速率和各种原质料的供给。

除此之外,东南亚电商玩家还可以为疫情之后大概会出现的抨击性消耗做更好地预备。这不但要求 电商玩家要预备好库存,还应该思索怎样掌握住这样的时机来打造品牌商品的竞争力,从而增长复购率和用户粘性,把这种短期的效应变为常期效应。

而汪芸则从短期和常期两个方面来对待疫情对泰国电商影响。从短期来看,这次疫情会导致电商商品价格在短期内上升;从常期来看,应该会加速泰国电商的发展。由于在特别时期,越来越多泰国人也会实验线上购物、在线直播、外卖、在线教诲等数字化行业。 陪同着这些新兴行业的发达发展以及传统零售数字改革,泰国顾客将来对于线上行业的依靠和信托度大大增长,从而使得电商的渗出率也会快速提高。

疫情事后,东南亚电商又会有哪些发展趋势?

对于将来电商格局的猜测,边益是这样以为的: 从整体来看,Shopee和Lazada会连续占据领先的位置,各个市场都也都市有本土电商各自为营的状态。 同时,许多本土平台会发挥更多优势,好比Tokopedia也都制订了近两年的红利计划,停止烧钱和猖獗扩张,红利成为了大家新的发展目的。有媒体爆料出来Sendo 和Tiki会在本年归并,这也有大概是其他电商发展的一种趋势。

详细到泰国市场的电商发展趋势,汪芸以为重要有以下三点:

1、跨境电商将迎来高速发展期。 根据PRICEZA2019年公布的数据,在泰国各大平台入驻的卖家有80%来自于跨境,整个跨境业务的销售占比已经到15%,将来跨境业务很快将占到整体的20%。中国依赖强盛的生产本领,可以提供丰富的,性价比高的产品。泰国人对于中国产品也是比较乐于担当的。

2、多元渠道发展。 越来越多的纯电商开始走线下渗出的模式,比方,如今整个泰国大概大型商城都有衣饰电商Pomelo的线下店,这样就可供顾客线上挑选,线下试穿,满足再支付。线上和线下已经没有显着边界。

3 、线上支付的快速发展。 2017年泰国的货到付款占比90%,但如今有许多电商网站COD的占比已经降到40%。这说明支付習慣正在发生排山倒海的变革,有现金为王已经快速变化为线上支付,这个包括银行卡、信用卡支付、网上银行转化、电子钱包的使用。将来,这个趋势依然显着。

iPrice 研究:2017年 泰国 电商年末回首

谷歌和淡马锡最新陈诉指出,到2025年,东南亚 电子商务 市场范围有望超越881亿美元;尽管2017年底这一数值仅为109亿美元。别的,东南亚顾客均匀每月网购时长约为140分钟,是 美国 的两倍多。 泰国事东南亚重要的,不可忽视的一大市场。越来越多泰国顾客转向在线购物,预计2021年泰国网购人数将到达1400万;“泰国4.0”数字发展路线图不停推动泰国数字环境的美满;中国电商巨头京东开始结构,抢占泰国电商市场。 东南亚电商比价聚合平台iPrice在继和之后,也对2017年泰国电商生态进行了研究,并公布了2017泰国电商年末总结回首,详细如下: 相比双11,泰国顾客对双12更感爱好?

iPrice 根据谷歌趋势的数据,整理出了2017年以来泰国顾客搜索最多的电商网站TOP5;发现,泰国顾客对双12的关注度和搜索量竟然高过双11,尽管双11网购促销活动的宣传铺天盖地。

从上图可以看出,lazada在双十二得到的搜索爱好指数高达100,为整年最高峰值;超越双十一的93分。 网购促销活动刺激泰国顾客网购欲望

· lazada 五周年龄念促销活动之际,其搜索量在3月21-23日出现小高峰。

· 泰国Central商场每年4月1-12日推出的夏日大促销嘉光阴活动,不但吸引了很多顾客进商场购置,同时其在线销售平台Central Online的搜索关注度在这期间也有所增长。

· shopee9 月9日在泰国推出“9.9移动购物节”,约请nadech等明星做品牌大使,吸引了不少顾客搜索shopee及在其平台上购物。

TOP5 移动购物应用

iPrice 收集了移动购物应用在Google Play和App Store上2017年1-12月的泰国排名数据,整理出各季度排名前5的购物应用。发现:

shopee 的App Store排名超过lazada

lazada 和shopee在泰国移动端上的竞争非常猛烈。自本年第二季度起,专注移动端的shopee在App Store的排名超过lazada,位居第一;但在GP榜单上,lazada稳居榜首,shopee退居第2。

Chilindo 一起向前

泰国本土竞拍网站Chilindo凭借其奇特购置参与方法也吸引了不少顾客的关注。其GP和App Store上的排名环境一起攀升,到2017年下半年,整体而言仅次于lazada和shopee,位居第3。 速卖通:新的竞争者 尽管速卖通移动购物应用在泰国消耗群中的知晓度并不高,但成功入围泰国移动购物应用排行TOP5。由于速卖通有泰语版本,极大地方便了嘻歡从中国购物的顾客,这一黑马在2018年的体现值得等待。

Facebook 上最受欢迎的电商平台

基于Socialbakers的数据,iPrice整理出Facebook上最受欢迎的电商平台TOP5,发现:

lazada 泰国站的FB粉丝高达405万,位居第一;lazada将FB作为一个销售工具,在其的FB页面上,公布有种种促销活动,秒杀以及直播销售等等,得到不少顾客点赞。

本土竞拍网站Chilindo以389万粉丝名列第2。但Chilindo的粉丝比其他电商平台的都要活泼。Chilindo常在FB页面上公布幽默搞笑的内容(如风趣的视频和图片),建议时卑鄙行的新产品,同时接纳游戏的方法来和粉丝互动。 网上商城Wemall(泰版天猫)于2016年7月正式上线,被定位为泰国第一个线上品牌平台,如今已有215万粉丝,位居第3。泰国顾客以为在Wemal上买到的商品相对有质量保证。Wemal常常在FB页面上公布品牌产品促销活动。

2017 泰国电商大记事

· Central 的扩张

泰国顶尖零售商Central Group与中国京东互助,建立一家5亿美元的合资企业,共同开展电子商务和金融科技业务。京东将为合资公司提供技能和物流支持,而Central则会提供商家关系、品牌认同和客户分析等。 该合资公司于2017年11月正式启动,公布将面向泰国和整个东南亚顾客推出一个全新的线上零售平台JD Central,注册网址为JD.co.th。凭此互助,也扩大了京东在东南亚市场的触角。 除了与京东互助,Central于2016年收购了时尚电商Zalora泰国和 越南 地域的业务,并在2017年6月将Zalora泰国站更名为LOOKSI,试图重振品牌。2017年11月,Central group 参投了泰国曼谷线上时尚电商 Pomelo的B轮融资。在Central group出场前,Pomelo的B轮融资额已到达1900万美元,京东和印尼投资公司 Provident Capital Partners 共同领投。

· ETDA 助力泰国电子商务发展

泰国电子生意业务发展办事处(ETDA)于11月24-26日在诗丽吉皇后会议中心举行主题为“Online, Shall We GO…”的2017泰国电子商务周活动,网罗众多电子商务供给商,举行座谈会交流会,增长大众对电子商务的认知,以推动泰国电子商务的发展。

· 11street 继续发力泰国市场

继韩国、 土耳其 、印尼、马来西亚之后,韩国电商平台11street于2016年进入泰国,泰国成为其在环球的第5个市场。

2017 年,11street母公司韩国SKPlanet出售了其持有的印尼电商Elevenia的股份。其时有传言称,接下来SK Planet也将放弃11 Street泰国区的业务。后来SK Planet发声表现,泰国的电子商务正快速发展,不会撤资退出,反而将继续和更多的泰国商家创建业务互助关系。

12 月5日,11street与泰国度庭购物零售商True Shopping互助,在11street平台推出“trueshopping”网上商店。

· 拟征收电商税,最高税率为15%

随着泰国电商市场的快速发展,泰国当局已经开始美满网购等线上生意业务市场的立法和管理。

2017 年下半年,为创造越发公正有序的线上竞争环境,泰国税务局表现将对泰国境内发生的无实体生意业务,包括线上生意业务等,征收代扣所得税;同时,很大概要分类征税,即网购、交际网络广告和转账生意业务等差别的业务,将收取差别的税率,最高税率为15%。

现在,电商税草案已经完成,正实行听取民意阶段,但至今仍有争议尚未完成同等;预计不超越2018年中期,将出台正式的法律划定。

(出处:泰国中华网,原文标题《 iPrice 研究:2017年泰国电商年末回首 》,参考出处:iPrice.com)


泰国在跨境电商方面,发展仍旧比较开端,如今中国的跨境电商都是B2C方法,而泰国多数跨境电商以阿里巴巴平台B2B比较多。



泰国电商市场的重要特性

泰国已经有了非常广泛的生态系统,从平台支付到递送的价值链,但是泰国电子商务市场和中国比起来还是很零星的,仍旧没有垄断市场的巨头。

泰国人顾客行为和中国非常不一样,在这里一半以上的生意业务都是在交际媒体要么Facebook、照片等媒体进行,卖家把他们产品最新消息发到自己的品牌要么网络偶像的交际媒体上,在网上进行交际活动,顾客嘻歡通过这些媒体和商家咨询,通过聊天方法理解产品信息,而且以聊天方法讨价还价,而且嘻歡的商品会发到小伙伴圈,许多商家在交际网络设立自己的品牌,线上生意业务也是他们重要的渠道。

通过交际媒体互动,通常都是通过银行转账,包括手机银行的转账,要么是货到付款的支付方法进行,根据时间和期间卖方选择自己比较认识的第三方递送服务送货。泰国也有比较专业的点尚平台以及当地超市和品牌经营的平台,此中占据市场价格的是阿里巴巴投资在东南亚的nazada等等。

随着越来越多的顾客转向便捷的网购,泰国将会成为东南亚第二大电商市场。泰国的市场潜力是显而易见的。现在众多大玩家连续进入,泰国还会有充足的市场份额让他们瓜分吗?



泰国电商的发展趋势

图1是Statista对2018年至2022年东南亚各国电商行业的营收的预估和比较。虽然现在第二大电商市场是新加坡,但泰国预计将在2020年超越新加坡,跃居第二位。2018年,泰国的电商市场范围将到达35.4 亿美元,预计2018-2022的年均复合增长率为13.2%,并在2022年到达58.3亿美元。





图2为2018 至 2022 年东南亚各国电商行业预估营收增长率

不外Statista也猜测东南亚的电商营收增长率会有所放缓,此中泰国将从2018年的19.65%降至9.75%。虽然对于整个东南亚而言,这是市场日渐成熟和增长平缓下的自然征象,但就泰国来说,它在 2022年的增长率只排名第五。因此,小编以为泰国的电商年收入增长会越来越平缓。


泰国电商市场的优势

东南亚地域互联网发展速率快

2017年,谷歌和淡马锡公布联合公布了《东南亚电子商务陈诉》,陈诉表现,东南亚是环球互联网发展最快的地域,到2020年,网民数目将到达4.8亿人,靠近于如今东南亚人口的80%;将来十年,电子商务的复合年均增长率在32%左右;到2025年,东南亚电子商务市场范围将到达880亿美元。
这个市场拥有6.5亿人口,此中,印尼是全球第四人口大国,接下来的五年,单单印尼的市场增幅就会超越八倍,全部的权威数据都指向同一个结论:现在,东南亚正处于一个电商高速增长的阶段。

在中国,电商已经渗出到大家生活、消耗各个方面,从日常用品、食品、药品等,但是泰国虽然在各个范畴都有肯定程度的发展,但是大家在电商买的产品仍旧有限,重要是服装、个人照顾护士以及电子产品。并且泰国现在的电子商务会合在曼谷和其他快递物流比较发达的都市。2017年泰国在B2C电商商品类的数据中,销量约莫80亿美元,占总体零售6%。中国同年产品的销量一年是5万多亿美元,泰国对中国望尘莫及,总体来看泰国增长非常敏捷,但是另有许多可以发展的空间。

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